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开建国内首条12寸车规功率芯片 ——闻泰科技

wangchaowh 农资农机 2021-10-13 22:30:01 2 0

  消息面:闻泰科技投资的中国第一座12英寸车规级功率半导体自动化晶圆制造中心项目19日正式与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区、临港集团签约落地。项目总投资120亿元人民币,预计达产后年产能36万片晶圆。

  一、中国唯一车规级IDM半导体企业:大股东闻天下将在中国设立新的半导体研发中心、晶圆厂和封测厂,从各个层面支持闻泰科技的半导体分立器件特别是车规级功率器件领域的研发、晶圆、封测项目在中国的产业落地。分立器件领先厂家基本都是半导体设计制造一体化(IDM)模式,有自己的芯片设计、晶圆和封测。国外以TI、英飞凌、意法半导体为代表。闻泰科技的子公司安世半导体就是中国的代表企业,也是中国唯一车规级IDM半导体企业。

  二、闻泰科技的科研实力:闻泰科技现在在全球拥有1万多名研发人员,主要分布在荷兰、英国、德国和上海、深圳、西安、无锡等地,在半导体和通讯领域拥有2600多项核心家族专利,其中很多专利已经成为行业标准。

  三、闻泰科技的市场占有率前景:安世拥有超过2.5万家客户,产品种类超过1.5万种,每年新增700-800种产品,每年出货1000多亿颗。公司实力雄厚,在多个细分市场排名前三。同时在德国、英国拥有晶圆厂,在中国、菲律宾、马拉西亚拥有封测厂。公司将借助海外晶圆厂半导体制造能力助力国内晶圆厂落地,在安世原有的8寸车规级产品上建立12寸车规级晶圆厂,为公司业绩带来新增长。

  四、闻泰科技半年报表现。闻泰科技近期发布的业绩预告显示,2020年上半年归母净利润增至16-18亿元,同比增加715.50%至817.44%。市场认为在疫情全球流行的情况下取的这些成绩是超预期的。

  五、闻泰科技目前有股东减持。但方正证券认为闻泰科技2020-2022年营业收入分别为698.2/892.3/1026.0 亿元,净利润33.7/44.5/55.2亿元,对应市盈率分别为44/34/27倍,维持“强烈推荐”评级。

  (大科技信号2)

  无线充电器风云再起

  ——iMac底座秒变iPhone无线充电器 

  消息面1:日期前,苹果公司推出了配备最新硬件的新款iMac。同时据外媒iPhoneHacks消息,关于iMac的新概念设计也被提出。在新设计中,新款iMac的底座可以作为无线充电器来使用。如下图:

  消息面2:苹果近日推出iOS 13.3正式版,针对无线充电做出优化,部分无线充电器解除封杀,7.5W模式回归。苹果官方明确表示:解决了部分无线充电器的充电速度可能比预期更慢的问题。另外从一些第三方实测情况看,苹果的确在iOS 13.3中重新恢复7.5W无线充水平。

  消息面3:苹果计划在2020年发布几款新产品,这些新机可能恢复小型无线充电器:由于质量问题,苹果去年取消了备受期待的AirPower充电器。该设备将能够同时为iPhone,Apple Watch和AirPods外壳充电,而无需考虑每个设备在垫子上的位置以及是否与iOS深度集成。

  目前我国消费电子市场中场无线充电器类产品销售大增,国内手机代表企业纷纷首次推出支持无线充电功能的手机及“高功率”无线充电器,苹果也“放风”年内将推无线充电器,无线充电在手机领域的渗透率正快速提升,并加速向笔记本、手表、耳机、水杯、汽车等领域拓展,与此同时,无线充电行业标准逐渐统一、产业链日益成熟,上市公司亦纷纷加码投资。国内企业主要占据磁性材料和模组制造环节,其中磁性材料在整个无线充电成本中占比21%,占据物料成本50%以上,模组制造环节占产业链成本不超过10%。

  一、核心主线:

  1、小周期的主流板块:新能源车+汽车零件   反包第2天

  涨停前排:沧州明珠6+1,锂电池+地下管网+军工,

  锂电池:公司为国内少数能同时生产干法隔膜、湿法隔膜和涂布改性隔膜产品的企业,公司是宁德时代的供应商。

  地下管网:公司是国内最大的给水用管材和管件生产基地之一,并成立了国家级实验室——塑料管道研究测试中心。

  军工:此前出资1.03亿元与北京中德汇共同发起设立军民融合产业并购基金。

  涨停前排:钱江摩托2,锂电池,公司主营摩托车业务,锂电业务以磷酸铁锂为主;大股东是吉利汽车。(昨天分析了)

  二、新启动的板块:

  2、新启动板块:苹果产业链  第1天

  之前传言苹果新机不配有线耳机,结果无线耳机板块大涨,目前市场传言苹果新机不配充电器,结果今天无线充电板块大涨。

  涨停前排:东尼电子,苹果概念+业绩增长,公司无线充电产品通过供货富士康、歌尔股份、立讯精密间接供应苹果,专用于苹果iWatch无线充电模块。

  三、新成型的板块:

  3、新成型板块:电力   第4天

  低位估值补涨。

  涨停前排:华电能源4,电力+摘帽+低价+小市值。公司已成为黑龙江省最大的发电及集中供热运营商,电厂分布在黑龙江省主要中心城市,总供热面积1.14亿平方米。

  涨停前排:金山股份1:电力+摘帽 ,公司是集火力发电、供热、供汽、风力发电为一体的综合性的发电企业,主要在辽宁省。(华电能源的补涨股)

  四、轮动板块:

  4、轮动板块:泛农业(粮食、食品、饮料)  第2天

  涨停前排:天山生物4,低价+小市值,公司国内最大的牛品种改良产品及服务提供商之一,主营种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,生鲜牛乳的收购和销售。(创业板第一老股涨停20%的)

  5、轮动板块:人气股反包

  情绪赌板。利用人气延续的低吸操作,类似于摸彩票。

  涨停前排:渤海轮渡2,跨境电商+战略合作协议,公司是山东首家登陆A股市场的航运企业,也是亚洲规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业之一。公司6日公告与烟台保税港区管委在在跨境电商、航运物流、智能化仓储、供应链金融等领域合作,其也是国内首个政企合作、以主打日韩商品贸易为特色的跨境电商项目。

  基本面分析

  东尼电子   1   业绩增长+苹果概念   

  公司无线充电产品通过供货富士康、歌尔股份、立讯精密间接供应苹果,专用于苹果iWatch无线充电模块  

  1、基本面新变化:2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润29,368,095.96元,上年同期-60,137,013.50元,由亏转盈;增长长的原因是公司消费电子业务发展稳定,产品结构相比去年同期进一步优化,营业收入和毛利同比有所上升。

  2、公司主营:东尼电子专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售,公司生产的产品主要应用于消费电子、医疗、太阳能光伏、新能源汽车四大领域:超微细电子线材、无线充电隔磁材料主要应用于消费电子行业;医疗线束主要应用于医疗行业;金刚石切割线主要应用于蓝宝石及硅片切割;极耳主要应用于新能源汽车行业。

  超声电子  1  业绩增长+苹果概念   

  公司是国内PCB龙头,为苹果核心供应链的HDI公司,巨头LG INNOTEK、三星电机退出高端HDI市场  

  中体产业   3+1+1   体育产业 +注入资产。  

  1、公司主营:公司是国内最早以发展体育产业为本体的上市公司;下属子公司中体倍力加盟店雄安市民服务中心店位于雄安新区内,该店至今未接到新区关于数字货币的相关通知或安排  

  2、注入资产:公司18年以来推行的重大资产重组获得证监会核准批复,而且7月份重组标的资产已完成过户手续及相关工商变更手续,预计下半年开始将并表给公司释放主要业绩。另一方面是,重组完成后有望获得互联网彩票销售牌照的潜在利好,中国彩票业务销量一年几千亿,如果一旦拿到这个牌照,就是抱上一颗摇钱树了,价值不亚于中国中免、王府井的免税牌照。众所周知,中体产业是根正苗红的“国家队”合法彩票业发售平台,如果要发放牌照而且全国只有一张,毋庸置疑是非它莫属。另外,从重组注入资产质量角度分析,此次重组注入上市公司的中体彩科技和中体彩印务,可以说是稳赚不赔的优质资产,都是国内体彩产业链的核心价值资产,为公司以后发展壮大奠定了良好基础。

  3、中体彩科技的主营:此次注入上市公司的中体彩科技主要从事中国体育彩票核心技术系统的研发和运营维护;中体彩印务主营业务包括中国体育彩票电脑热敏票的生产印制、即开型体育彩票印刷以及即开型体育彩票市场运营与销售系统运营维护、体育用品和服务的认证及检测等。

  中粮科技   1   可降解塑料 +粮食 

  下属合资子公司拥有聚乳酸生产线,聚乳酸产品是一种以可再生植物资源如蔗糖、玉米、木薯或秸秆等为原料,通过发酵、糖化、聚合而生成的可生物降解的环境友好型材料。

  可降解塑料前景广阔:2018年我国可降解塑料消费量仅为4.2万吨,塑料替代是一个从无到有的新兴市场。(补涨莫高股份)

  金山股份  1   电力+摘帽  

  公司是集火力发电、供热、供汽、风力发电为一体的综合性的发电企业,主要在辽宁省 。

  公司实际控制人——中国华电集团公司,系全民所有制企业,于2017年开展了公司制改制工作,现已于2017年12月22日完成了公司改制工作。改制后的名称为“中国华电集团有限公司”。  (华电能源的补涨)

  天山生物   4  食品板块  

  公司国内最大的牛品种改良产品及服务提供商之一,主营种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,生鲜牛乳的收购和销售 。

  买牛扭亏:据网络消息,天山生物卖牛扭亏,出售公司777头存栏母牛,交易价款合计1376万元,平均每头牛均价约为62000元,A股真是无奇不有,有卖身扭亏,有卖牛扭亏。

  京基智农   1  猪肉  

  公司与广东省阳江市政府签署《京基智农阳江市农业项目投资框架协议》,公司拟建设京基智农阳江市生猪养殖产业链项目  

  明天展望:

  继续保持谨慎,继续保持低仓位水平,继续重视防守题材方向。

  短线:

  看板块轮动。

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